A la recherche des stratégies patrimoniales pour 2023
Avec ses caractéristiques juridiques et fiscales originales, le contrat de capitalisation est l’ingrédient de solutions efficaces pour gérer ou transmettre des actifs, en particulier (mais pas seulement) pour les séniors âgés de plus de 70 ans.
Il s’insère dans des stratégies globales, en complément des autres cadres juridiques et fiscaux. Nous étudierons ensemble ces combinaisons gagnantes, qui ne se limitent pas au contrat de capitalisation dans le cadre de la recherche de revenus réguliers ou de solutions transmissives. En insistant notamment sur ce qu’il faut prévoir et écrire (ou ne pas écrire !) dans une convention de démembrement.
Nous vous donnerons les arguments objectifs pour déterminer les solutions à retenir et écarter.
Après ces deux premières conférences, vous maitriserez l’efficacité du recours aux contrats de capitalisation, pour un conseil adapté et performant auprès de vos clients.
Intervenants :
Nora Faugère - Responsable du service Etude de cas de Harvest Fidroit Academy
Richard Chalier - Directeur technique Harvest Fidroit Academy
